印度光伏产业近期出现了一幕颇具讽刺意味的情况。今年6月，印度政府发布新规，要求所有获得政府支持的光伏项目必须使用本土生产的电池片，意图减少对中国产品的依赖并扶持本国制造业。然而，政策实施后，行业却因电池片短缺而陷入困境，许多工厂被迫停产。
目前，印度光伏组件产能接近200GW，但本土电池片名义产能仅27GW，实际稳定供货能力只有16-18GW，上下游产能差距巨大。据全印度太阳能组件制造商协会统计，全国140家中小组件厂商中，三分之一已完全停产，这些企业占全国组件总产能的60%。仍在运营的工厂也只能间歇性开工。例如，Icon Solar公司的产能从3.2GW缩减到1GW，原材料短缺成为所有组件厂面临的重大问题。
印度光伏产业看似发展迅速，组件产能从10GW增长至172GW，但实际上这种增长主要集中在组装和封装环节。相比之下，电池制造技术门槛高，需要经过多道精密工序，建设周期长。过去印度大量进口中国电池片，但现在国产化政策导致供应链中断。业内估计，要填补巨大的电池产能缺口至少需要三到五年时间，短期内无法解决。
原材料稀缺推高了行业成本。国产电池片供不应求，采购周期延长至六到八个月，使用本土电池生产组件的成本几乎是采用中国电池片的两倍。预计在本土产能成熟前，印度光伏项目建设成本可能上涨35%。此外，印度企业还计划向欧洲出口光伏产品，但国内供给不足与这一目标之间存在巨大矛盾，引发了对就业稳定性的担忧。
更令人惊讶的是，印度庞大的组装产业实际上建立在中国设备和技术基础上。信实工业等公司曾大规模采购中国企业的异质结整线，捷佳伟创等企业也向印度交付了许多TOPCon产线。尽管中方提供了设备安装、调试和培训，但核心工艺参数和技术并未转移。2026年起，中国将光伏设备纳入两用物项许可管理，印度企业未来引进新一代产线需经中方审批，这使得印度扩产计划面临困难。
新政实施后，印度组件进口大幅下降，但电池片进口反而增加了95%，只是从进口成品组件变为进口电池片，对外部供应链的依赖依然存在。完整的产业链不能仅靠行政命令实现，硅料、硅片、电池、组件环环相扣。跳过上游核心环节，快速扩张下游组装产能股票配资官网开户，最终只会导致发展受阻。印度光伏产业当前的困境提醒所有后发经济体，产业升级应遵循客观规律，急于求成的本土化策略往往适得其反。
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